0 大清仓DeepSeek 笑了K8凯发·国际网站英伟达 H2
三天两头被禁售•◁•=■，无论是留着训练 AI 还是卖给别人•▷▪，而中国市场又不是真的▷◁▲△“没了自己就玩不转■☆☆”□▷◁☆▽△，而且上面这些企业◆●▽◁-▪、机构手中持有的英伟达 AI 计算卡一点都不少◁▲◁，就是一套▽△▲◆□“翻译工具 + 任务分发系统▷•…▽□”▼…★○，加上一旦后面再次禁售▲▷◁□◆○。
和今年上半年的绽放光彩相比◆…，进入下半年 DeepSeek 显得过于沉寂了◁△☆。网上盛传的 DeepSeek R2 要在5 月发布◇•□，然后一直跳票到 7 月都没有踪影▷○☆▪▽□。
归根究底采买 AI芯片■○◁▲、计算卡是一个商业行为○◇=☆，当市场上存在一个性价比更高的选择时--▽●☆，即便是出于★□▼◁□▷“自主可控…★□…★=”的需求•▼□，也没法让企业多花钱去做成本更高的选择☆•☆。
这个消息的震撼程度相信不用我多说◆★，铺天盖地的新闻推送•-●▷▷、各大媒体的头条版面全都占满●▽★☆。反应最快的要数股市☆▼◇○•◆，AI 板块出现明显上涨•▽•▼，整得跟过年一样…◁●◆□。
但现在 H20 回来了•▽▽=★▼，黄仁勋还承诺会有全新基于Blackwell架构的-□○◇=“中国版…★•●◇-”芯片进入中国市场■…。只要英伟达放出☆▲☆-•▷“绝对不会轻易放弃中国市场●-”的信号▼○◆，未来还会持续供应计算芯片甚至是△□▽▷◁▽“全新的版=△”到中国=◇•…，相信更多厂商还是会出于成本的考虑□■◇…▼，继续坚持 CUDA 生态▪◁，选择用英伟达的计算芯片▽▪●△▪■。
这时大家就会说了◇■：英伟达 H20 的封禁期长达三个月•◇-☆△，这期间难道就没有什么国产卡可以替代吗…◇▽▼？
更残酷的现实是K8凯发·国际官方网站…▲☆-■，这样一款▽▲“卡○=☆”-▼☆•▼●，整体性能依然比目前主流的国产芯片▪○，比如 910B 要强上那么一点点◁▽○=。
特别是大规模训练集群中▲☆▪☆▲，H20 拥有96GB HBM3 的显存容量和900GB/s互联带宽…◁◁▲★•，相比 910B 的64 GB HBM2e 显存容量▼□◁★▼、400 GB/s 的互联带宽▽=▷-●，H20更适合千亿级参数模型的并行训练▼△▽。
而目前因为算力不足○=★■△▲，每一次训练的市场都可能从几小时延长到几天•★☆▪◆，大大拖慢了 R2 的训练进度■•△=◁●。
考虑到R2 需处理更长上下文（支持 128K Token）•▲-□△、更强推理能力▽•…■▷=，行业普遍预计它的显存占用会增加约 40%▪▼●•，H20 的 96GB 显存和 NVLink 互联效率仍是当前最优解★◆▲○■。
还有人力原因★▪◆…▲●。那些工程师▼◆▪★▽▷、程序员◁◇，学了一辈子 CUDA△■•，转向昇腾=☆◇▼•、学习新的编程模型也要大几个月的时间▷◁■●◇•，所以过去都是华为直接派大量的工程师驻场进行调试★…，比如讯飞的▲=▪★“星火一体机◇•▲=○”▪○◇，就需要华为派出几百名工程师亲自调校参数▲◁•▼★△。
不过从更现实的角度考虑▼▼-，相比华为的 910B◆▪○=■、910C 芯片■▽，还是DeepSeek 需要 H20的可能性更大▼▲●△。
现在 CUDA已超越单一技术□☆▷-，一些金融（券商-○◁■••、银行）•◁▽▽☆、医疗•△、教育•-••△★、法律行业的企业△■▼，市场份额都给中国本土的 AI 芯片抢走了◁•◇◆。用通俗的话来说☆•=★•△，所以-=○•…，因此△△▽◁…，英伟达的 CUDA（Compute Unified Device Architecture） 是一种并行计算平台和编程模型◁▽●，是 H20 的 5=•■•.4 倍★▷◁◆；AI 行业最核心的需求「算力」仍然处处被掣肘▲△◆•。还有强得多的 H100★▪•●、H200 和 B200 等芯片被挡在大门之外▲-■！
紧随英伟达的脚步○◁，7 月 16 日 AMD 也宣布计划重新向中国出口MI308芯片…▷■，这玩意和 H20 一样是针对中国市场的△★▪•▲◆“版▷◇●”■▷•，说到底还是舍不得中国市场这一块△•★△“肥猪肉…◇”▽○◇…△•。
而现在为了迭代出 R2■★○••，之前给 R1 准备的训练算力规模应该是不够用了▷▪▼▷。SemiAnalysi 报道称▷▷△，梁文锋团队对 R2 的性能表现有着极高的要求=-…○●◇，期望能在多个关键指标上实现关键突破-…▪。
如果按照之前的剧本△◁▷●▲， H20继续禁售◁□、新的进口 AI芯片再也没机会进入中国市场▷…☆•★，对企业来说哪怕转向昇腾的成本很高▽▪△=…=，也不得不选•◇◆。
英伟达陆续被禁售这段时间里▪•●=，中国本土的 AI 芯片制造商蓬勃发展◇▪•○、快速填补了市场的空缺△▽=●-。根据第三方调研机构IDC的统计▲▽， 2023至2024年■▽△▽•▲，中国数据中心加速卡市场中●…■•，国产算力占比从14%暴增到34=△.6%=■▼★▽…。
所以-☆◆◆-◇，这次英伟达 H20 的■■“限时返场▷▲”▪…○▽△●，既顺利帮英伟达清了 50 亿美元的▷★▲“库存=◁•◁•”◆●☆，又能在抢救一波市场份额☆○…，还间接冲击了中国的 AI 芯片产业——堪称○=☆●○“一石三鸟=■▼▽…”▼■▪。
英伟达 H20 在中国市场○◆-“限时返场●▼☆▼•○”▽-▷◇-，毫无疑问能大大缓解中国 AI 企业的算力缺口○◇▷…•●。在一众欢天喜地的企业中△•□▷，大家都非常熟悉的 DeepSeek 毫无疑问是最值得开心的一位▲■=◆◁◆。
310W 的单卡功耗比 H20 的 400W 要低▷▲●★。专门用来指挥显卡帮 CPU 干重活◇▷◇…，这点就让英伟达非常难受了--■。从英伟达切换到昇腾的成本还是太高▷◆•■○■，H20 的▼▽▲◆▽“限时返场■★●◆▼▼”简直是英伟达送给 DeepSeek 的一份★●◆•☆•“大礼◆•▲”□=●，H20 可能会成为市场上的…▼■☆▽=“硬通货★▷★”◇▷，解决了 R2 训练的燃眉之急•◆•。
与其说 DeepSeek 是在积蓄力量-▼=，更有可能的是▲•=▲“巧妇难为无米之炊-■▪◆□☆”•=-▲，H20 芯片在中国市场供应的短缺▷◁★=-，成了 DeepSeek R2□●■“难产=▽=●▪●”的主要原因-●▽▪☆。
对 DeepSeek 等 AI 大模型厂商来说=□•△，H20 重新开售的◇◇“开心□○△◇△★”是暂时的▽●▪。美方在政策方面的朝令夕改▷▪，如果一直依赖进口 H20 芯片来维持 AI 训练的运转▽□◆…，始终没有踏实的安全感-=，必须考虑选择多元化的方式••◁●▽，比如国产方案来应对风险●◇。
15 日上午▽◆○，黄仁勋在接受央视新闻采访的时候大爆料△☆◆▪，说美方已经批准了他们的出口许可▷△◇☆-◆，
在这两年里比以往都更加强调★☆“自主可控◁▲=□”▽●-…•▪，发改委也建议新建数据中心优先采用更高能效的国产 AI 芯片-••▼。
尤其是那些能拆成很多小任务一起干的活●▪★●☆，
只不过△△◆□-_专业IT门户凯发K8天极网！，在一众落地的产品中◆•☆▽•▪，下一代旗舰 AI 芯片昇腾 910C◁★□……，需要它的企业还是多数▷▼-•●○。比如FP16 峰值算力上达到了约800 TFLOPS ◇★，都持有成百上千张英伟达 AI 计算卡▷◆▪•。96 GB HBM3 显存容量也追平了 H20▪-。
比如训练 AIK8凯发·国际官方网站-●•●◁、渲染电影特效◆▷…、预测天气等▷☆▽▪。除了上文提到的华为昇腾 910B 之外◁▽，形成覆盖开发▲◁◁•▼、部署★◁☆▽★▲、优化的全栈生态系统▽▼▷……。对大部分中小企业来说•=☆，中国半导体产业大部分企业在渴求的只是一个被的▼◁“中国△◆■”产品•●△△，一比较悲哀的是▪★-，只不过▽-▼，在 DeepSeek R2 迟迟没有面世的紧要关头■▼○。
不说 CUDA 生态拥有极致的易用性▽○，是国产方案目前远远比不上的K8凯发·国际官方网站-▪▷☆，从 R1 到 R2 的训练还有一定的生态惯性…▪★-◇，转向昇腾需重建硬件设施☆○•☆◇、数据管道和运维体系◇○★■☆，就 R2 预计发布的时间节点来看▷■▷•，肯定来不及▪★▷▲○。
实际上在今年年初▽◆△▼，就已经有媒体报道DeepSeek 和华为昇腾达成了多层次=■-★○◇、全栈式合作▼▼△，合作范围覆盖硬件◇▷、云▷■■●、软件△▪▪○、生态乃至教育行业▷■=•=，甚至成为了「全栈技术深度适配」昇腾的大模型团队▷…★△。
英伟达最鼎盛的时候★◇-▪=•，市场占有率一度超过 95%▲▷▽▷•；然后自 2022 年 8 月美帝陆续颁布相关法规实质性地禁售英伟达 AI 芯片开始▪★★▽▼，到今年 5 月 23日•◇▷○，黄仁勋接受媒体采访的时候承认英伟达在华 AI 芯片业务的市场份额已经下降到 50%☆•△▷。
90% 全球 AI 开发者都依赖 CUDA 生态 =◇◇■，DeepSeek 原有工具链▷●--、并行框架均基于英伟达的「CUDA帝国」构建□△○•▷=。
都是稳赚不赔的买卖•▷•■◁▷。形成◇●▼◇•“芯片-工具链-应用●△☆□”垂直整合□▪…。所有英伟达自主设计的 GPU 架构（如 Hopper）都能与 CUDA 协同优化●▷★，可谓是几乎在所有•★▲“硬指标▲■”上都碾压 H20○◇。发改委的▽☆★“建议▪=○”也存在一定的柔性过渡阶段□=•▽□。H20 的重新开售肯定会掀起一波抢购高潮▲=■▽…。
这样将中国 AI 产业整个链条的喜怒哀乐全系于英伟达◆▲■▽•●，禁售令牵一发而动全身的局面◁-▲☆0 大清仓DeepSeek 笑，肯定不是官方想看到的△▷•…=▽。
英伟达在中国市场的客户面非常广▼=★•，我们总结了一下现有数据▷•…○，字节跳动□•○△▲=、阿里巴巴◆▲•■、腾讯◁…•◆、百度等一线大厂▼▼-□，DeepSeek-△●★▲、智谱=◁■◆、月之暗面●◁、MiniMax 等 AI 大模型厂商-▼•◁▽◆，甚至国家超算中心◆▪★☆、地方政府智算中心等都是英伟达的客户•…▲◇。
另外△△，字节◁☆、阿里▲▲▪、百度等已启动 ◁▽★▷▷-“国产替代…◆★★▼” 方案◆-，腾讯☆★◁▽、阿里开始批量采购昇腾 910C▲▷●○□，也是一种大厂的带头示范作用△○△▲•△。
不过相关政策的反复多变已经让部分大企业开始警惕◆=，字节跳动就发布声明说不会采购这批敞开卖的 H20▼◆◇•△▷。为了保证供应链的安全…▽了K8凯发·国际网站英伟达 H2、做到进退自如-…□△，也会有更多的企业坚持多元化选择◁▷□●。
根据The Information上个月末的报道◇■△▲◇-，R2推迟正是因为H20芯片供应短缺▪◆☆☆◆★。在报道中还提到了一个关键点▽▪▲，DeepSeek在 R1 的训练中极其依赖英伟达的芯片■●▲□，为了○△“生出☆▲” R1•▷★▪，DeepSeek用了3万块H20▲▽、1万块H800和1万块H100◆•▽▼。
